云顶国际- 云顶赌场- 娱乐城流水的“养龙虾”铁打的算力大机会！

2026-03-28 17:53:40

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　　从AI产业演进规律看,AI基建落地后必然走向应用的闭环，这也驱动资金向AI应用端倾斜。计算机（软件）板块过去三年跑输硬件，叠加一季度业绩空窗期的博弈窗口，股价弹性值得期待，但当前业绩的不确定性较高，更多是偏向叙事层面。从业绩角度出发，潘明更关注兼具AI属性与业绩确定性的半导体设备赛道。一方面，海外存储涨价带动存储厂资本开支扩张，台积电2纳米GAA新工艺催生设备新增需求，产业逻辑清晰；另一方面，海外半导体设备股强势表现形成映射，板块业绩支撑明确。整体而言，潘明认为2026年科技投资主线年存在较大差异，可重点关注半导体设备，兼具产业逻辑与业绩支撑，或将是全年重点布局方向。

　　宏观层面，全球市场风险偏好修复，地缘政治风险有所降温，为芯片板块走强奠定了坚实的宏观基础。与此同时，全球半导体市场复苏信号明确，存储芯片领域率先打响反攻号角。国际主流投行纷纷上调头部存储厂商盈利预期，一致看好DRAM与NAND价格上涨对业绩的强劲驱动；机构预测，二季度存储芯片价格环比涨幅有望达到30%-50%，行业供需缺口持续扩大。海外半导体板块隔夜强势助攻，费城半导体指数大涨近4%，海外龙头集体上扬，为国内芯片设计板块注入了强劲的信心与估值支撑。产业生态与需求端正形成强劲合力。

　　政策层面，无锡高新区重磅发布12条“养龙虾”专项支持政策，单项支持最高达500万元，全方位助力OpenClaw等开源项目从基础研发到产业落地，间接引爆上游芯片设计需求；技术层面，海外厂商第六代10nm级DRAM产品的成功研发进一步刷新行业标准。开源AI智能体引爆全网，本地与云端部署模式同步爆发，大幅拉动CPU、DRAM、NAND及推理芯片的全方位需求。国内大模型调用量稳步提升，算力需求持续井喷，多重催化共同打开了芯片设计行业的全新成长空间。在此背景下，芯片设计赛道相关优质标的兼具深厚的技术壁垒与广阔的成长潜力，有望持续受益于行业高景气周期。把握芯片设计国产化浪潮，聚焦细分赛道龙头企业，已成为当前市场的核心投资主线。

　　风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本资料为宣传材料，不作为任何法律文件。本资料所提供的资讯均根据或来自可靠来源，仅供参考，不构成对投资者的实质性建议。基金管理人承诺以诚实守信勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证其管理的基金一定盈利，也不保证最低收益。基金过往业绩不预示未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成特定基金业绩的保证。如基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险等。中国证监会对基金的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益作出实质判断、推荐和保证。我国基金产品运作时间较短，不能反映市场发展的所有阶段。基金详情请认真阅读本基金的招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等法律文件。基金管理人提醒投资者基金投资*买者自负’原则，在做出任何投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。以上产品由国联安基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。